以太坊挖矿及数字货币市场的思考

前言

前阵子就想写写数字货币的行情解读分析,上个月还在微博答应粉丝们说写一下分析,结果因为事情太多一拖再拖到今天也没写。今天下午好友发来微信说想让我写一下数字货币方面的分析,于是就有了这篇拖了很久的文章。很幸运,没有鸽掉它。

前情提要


ok,前情提要结束,图片有点多。

先来看看2020年末至今的行情吧

以太坊(ETH)行情周K线图(数据来自火币)
比特币(BTC)行情周K线图(数据来自火币)

明显可见2020年末的比特币迅速升温另整个数字货币行业进入了一个疯狂的阶段,创造出来了一个又一个暴富神话,整个行业瞬间涌入大量投资(机)者,都想要从这个新玩意儿里分一杯羹。数字货币行业在华尔街也在20年末跑步进场。

希望写下这篇文章能够将我个人对数字货币的看法与经验分享给这篇文章的读者并能对你的投资有一定的参考意义。

尽管我个人在这场“投机热潮”收获颇丰,但我仍然持这样一个观点:

数字货币在可预见的未来内不会完全替代当前的法定货币,因为具有共识这一基本属性决定了它可以像期货与股票一样作为价值投资的客体。在当前的技术范围内数字货币并不具备完全站稳货币属性的理由,但区块链技术的飞速发展为其带来空前的投资价值,对数字货币的支持本质上就是对区块链这一新技术的看好。

那么关于什么是区块链,什么是比特币、以太坊。这里我不想再过多去解读了,网络上有很多优秀详尽的介绍。这里我简单列举几个链接,有需要的朋友可以点击跳转过去补补课。

关于挖矿

合约等炒币方式使少部分人借此暴富,但实际上在过去的一年里币圈赚到钱大佬们的大部分收益来自于挖矿。

在过去的这一年里币圈投入最多的就是新型挖矿(存储挖矿,节点挖矿等等),其实仔细想想挖矿的本质就是屯币,用比市场价格更低的方式拿到币。对于大部分人来讲是囤不住币的,本身买入就有一个点位,总想着拿现价和入手的点位去做比较,每天念叨着“是赚了是赔了”,一个较大的行情波动就会担惊受怕的想要割肉抛掉或小赚抛掉。雀食有极少有定力的人可以一直拿住,而挖矿的这部分人就不一样了,通过挖矿使低于市场的价格拿到币,这就没有了入场的点位,不需要总是去做比较,需要做的就是做好成本控制,因为挖矿本身就是一个长线的事情嘛。过去的一年挖矿的收益跑赢屯币的收益大概2-3倍吧(这个数据忘了在哪里看到的了,是有据可循的)。

这时候有人就兴奋了,“好,那照你说的。我就看准长线,现在去买机器挖矿赚钱去!”

先等等

再看看以下几个资料

  • 2021年9月7日 以太坊销毁量突破22万枚,以太坊挖矿难度升至历史新高,ETH盈利地址数创历史新高。
  • 2021年9月7日 ETH盈利地址数创历史新高
  • 2021年8月31日 以太坊网络的 EIP 1559 升级和 NFT 热潮将 中国打击加密货币的规定带来的消极影响完全盖过。8月以来涌入大量矿机,8月以太坊挖矿收入增长超 16.5 亿美元,但交易费中带来的收入,却缩水了近三分之一。从 7 月份的 91,000 ETH 下降到截至 8 月 29 日的 61,000 ETH。所有矿池地址的累计余额从 81,512 ETH 增加至 243,000 ETH,达到三年来新高。
以太坊矿工收入
以太坊矿池余额
截止到2021年9月的显卡价格及排行对比 数据来自www.UL.com

还有很多材料就不往上罗列了,总结来讲。ETH在完成“伦敦”升级后的2.0时代迎来了高潮,无论是头部矿场还是散户矿主都在加码增加机器,整个市场对ETH的前景是兴奋且充满期待的。

小结:在平衡好收支的前提下,以太坊挖矿仍然有利可图。

以太坊挖矿回本周期的计算

首先,挖矿肯定离不开老生常谈的显卡。直接总结:如果只挖以太坊用AMD的显卡性价比较高,如果多币种都有涉猎无脑选英伟达(NVIDIA)的显卡。

  • 显卡性价比如何计算

    每1个单位的花费 = 显卡价格/算力,将每1个单位的花费和不同型号和价格的显卡进行对比,选出性价比高的显卡(这里不做推荐,可自行搜索或自行计算)。

  • 例如

    1080ti的ETH算力为50MH/s,价格为3600元,运用上述公式:3600➗50=72可得,1080ti的每单位算力为72元。 RX580 8G的ETH算力为30MH/s,价格为1500元,运用上述公式:1500➗30=50可得,RX580 8G的每单位算力为50元。 综上所述,由72元>50元可得,RX580 8G挖以太坊的性价比高于1080ti。

找到性价比了就确定下矿机成本了,接下来再加上电力成本来计算收回成本的时间。

首先我们要得到自己的矿机算力,这边以6卡RX580为例,单卡算力为30MH/s,则整机6卡算力为180MH/s,机器成本为10000元。打开某矿池(一般矿池都会有收益计算的功能),在下面选择ETH,使用里面的计算器,输入算力值180,即可得到日收益,如图所示:

日收益为37.25元。6卡矿机耗电量假设为1500w,电费为0.5元,那么日电费为1.5*24*0.5=18元,那么,日净收益为19.25元。然后,矿机价格10000元/日净收益19.25元=519天,由此可得,挖矿回本时间需要519天。

或者干脆直接使用现成的 在线以太坊收益计算器(这里是我谷歌随便搜的,不具有推荐性质):

以太坊在线收益计算器1(不具有推荐性质)

以太坊在线收益计算器2(不具有推荐性质)

然后要做的就是降低成本来降低回本时间了。

无非就是两个方面1.降低设备投入2.降低电费投入

挖矿方面暂时就写这么多,主要是干货多一些,分析什么的展开讲就长篇大论了,对于挖矿方面寻一个建议的朋友看到这里就可以了,回去算算自己的财力以及人脉能支持多大体量,赚的钱能不能让自己满意。

接下来慢慢讲数字货币方面的分析。

不同于看得见摸得着的实体,数字货币的价值来源于共识,当有一天没有人认可数字货币的价值时,它的确就“归零”了,因此,参与数字货币投资前必须要做好的准备是:你的资产随时可能归零,不管是因为交易所被盗、冷钱包失窃还是没有人再认可比特币的价值。当然,这个理论上并不是数字货币的特性,而是所有投资标的物的特性:如果黄金像泥土一样常见,人们就失去了对黄金的价格共识,相信黄金的价格自然就一落千丈了。退一步来说,可能归零的投资产品不止数字货币,作为A股投资者的你要是大意买了乐视或者暴风,扔出去的钱跟归零可能也没什么两样。

客观地讲,如果以稀缺性衡量标的物的价值,那么比特币的价值稳定程度可能远高于黄金:你不能预知某天某地发现金矿而导致的金价暴跌,但你知道比特币的总量恒定为2100万枚。

所以这个问题的答案是:比特币的价值来自于共识,它会不会归零谁也说不好,毕竟在10年前谁也不会想到今天的比特币的市值能接近1.1万亿人民币。

这个问题每每在量子计算领域取得突破性进展时就会被拿出来,较为久远的一次是Google团队在2019年使用53个量子比特求解「量子电路随机输出任意位二进制串的分布概率」问题时实现的量子霸权(Quantum Supremacy),最近的一次是中科院潘建伟团队运用量子计算技术在“玻色子采样问题”上实现了量子优越性。在这里给谦虚的官媒点赞,前些年翻译的量子霸权总让人觉得量子计算机马上就能走进千家万户了一样。

无论是量子霸权还是量子优越性,它们指的都是:在解决特定的问题上,量子计算能以数量级上的优势碾压传统计算机。当然这里并不是贬低Google与潘建伟团队的工作,我个人坚信量子计算会与可控核聚变一道写入人类在21世纪取得的科技进步,而解决特定问题正是量子计算发展道路上难以绕过的步骤。但现如今,距离能用来计算SHA256的量子计算机问世也太过遥远了。

退一万步说,就算有一天通用量子计算机真的问世,它必然也是会有预兆的:通用量子计算的出现会冲击整个非对称加密领域,要是没有预兆,届时比起比特币,我想你应该更关注你的银行账户是否还安全。而只要有预兆,数字货币社区就能做好充分准备,比如说我在做讲座讲数字货币钱包的时候就提到了HD钱包与助记词机制,这就是社区起草的BIP协议为BTC引入的设计,同样的,到时BTC社区可以像ETH2.0一样采用PoS(Proof of Stake)共识机制,或者是其他抗量子的共识机制来避免通用量子计算带来的冲击。

2021.09.20 02:13 先写到这,困了,剩下的有空再继续更。

6
0